L’épisode s’ouvre sur une espèce de cottage au bord de l’eau, où un groupe d’ados fait la fête. Malicia est accoudée à la rambarde de bois, l’air de s’ennuyer royalement, jusqu’à ce que deux garçons s’approchent. L’un deux s’intéresse à Malicia depuis des semaines mais n’ose pas l’aborder. Poussé par son copain, il invite Malicia à danser. Dans un premier temps, elle refuse puis, voyant son air triste, elle finit par accepter.

Dans une maison, au loin, une femme (qui est en fait Destinée/Irène), qui semble aveugle, à une vision de Malicia et lui cris de ne pas toucher le garçon.
Cependant, bousculé le garçon en question tombe sur Malicia et, en s’excusant, la prend par le bras pour la relever. Aussitôt les pouvoirs de celle-ci se manifestent et le garçon, Cody, tombe à la renverse. Malicia revoit dans son esprit des souvenirs du jeune homme puis, paniquée, elle s’enfuit.

De son côté Destinée/Irène est au téléphone et dit que même si elle avait prédit avec conviction le pouvoir de Malicia, elle n’avait pas pu prévoir quand il se manifesterait chez la jeune fille. On voit quelques photos sur lesquelles apparaît Malicia se tenant aux côté de Destinée. Cette dernière ajoute qu’elle sait que son interlocuteur va venir et que l’équipe du professeur Xavier va également venir.

A l’institut, Tornade essaie de stopper un homme qui tente de déjouer les systèmes de sécurité de l’école. Après avoir testé les pouvoirs de Tornade et les différents systèmes de défense, Charles Xavier intervient. L’homme est en fait Wolverine et, avec Tornade, ils étaient en train de faire une démonstration aux élèves pour qu’ils apprennent à déceler les éventuels points faibles du système de sécurité.

Kurt essaie de se rapprocher de Kitty en vain. La jeune fille ne semble pas vouloir se lier d’amitié avec lui. Le professeur demande que toute l’équipe soit réunie et que le BlackBird soit préparé : Cérébro a détecté une nouvelle mutante qui n’est autre que Malicia.

Le BlackBird décolle, Diablo aux commandes. Ce dernier pour amuser ou impressionner Kitty, en tout cas pour attirer son attention, se téléporte que le nez de l’avion. Mais celui-ci perd l’équilibre et, en se re-téléportant à l’intérieur de l’appareil, tombe sur Kitty. La mutant lui ordonne de ne plus l’approcher.
Mystique, sous les traits de la directrice du lycée, atterri elle aussi quelque part. Elle rentre dans une voiture pour rejoindre…

Destinée/Irène ! Mystique retrouve son apparence avant de demander ce qu’il s’est passé, qu’elle avait confié Malicia à Destinée… celle-ci lui explique ce qu’il s’est passé et Mystique lui répond alors que Malicia a donc absorbé la mémoire et l’énergie du jeune garçon qu’elle a touché par inadvertance.
Elle hausse la voix disant qu’ils ont pris des précautions pendant 5 ans pour la préserver et qu’il ne fait surtout pas que Charles Xavier l’enrôle car la mutante a des pouvoirs presque illimités ! Elle demande ensuite à Destinée, qui sait lire l’avenir, où se trouve Malicia…

Malicia qui rentre chez elle… enfin… ce qu’elle croit être chez elle. En effet, ayant absorbé la mémoire du garçon, elle se rend chez lui.

Le professeur, de son côté, essaie de sonder l’esprit de Cody qu’il croit être la clef pour retrouver Malicia. Jean l’aide en se faisant passer pour une infirmière et en se rendant auprès de l’adolescent.

Destinée/Irène et Mystique arrive là où doit se trouver Malicia. Destinée s’inquiète pour elle et rappelle à Mystique de ne pas oublier qu’elle est « sa… ». Mystique, elle, lui dit qu’elle va les rejoindre de son plein gré et prend l’apparence de Wolverine. Malicia elle, est dans la chambre de Cody, pensant toujours être dans sa chambre, pensant… être Cody. Mais elle s’aperçoit que quelque chose n’est pas normal. Mystique sous l’apparence d’un Wolverine menaçant fait irruption dans la pièce où se tient Malicia. Mystique l’attaque mais la jeune fille s’enfuit. La mutante prend alors la forme de Tornade, prêt à lui faire peur une nouvelle fois.
Wolverine, le vrai cette fois ci, Kitty et Diablo cherchent Malicia dans les rues. Mystique, toujours sous la forme de Tornade, poursuit la mutante. Malicia se retrouve devant Irène qui lui demande de se calmer et lui dit que les X-Men sont des chasseurs de mutants. Ces derniers arrivent et Malicia s’enfuit, perdant un gant.
Diablo stoppe Wolverine en lui disant qu’il terrorise la jeune fille et lui demande de le laisser y aller seul. Wolverine l’y autorise et Diablo prend son apparence « humaine ». Kitty le suit.
Diablo se téléporte alors devant Malicia, toujours terrorisée. Il lui dit qu’il veut l’aider, qu’il la comprend car lui aussi avait peur de montrer son vrai visage. Mais soudain, Kitty, vexée par la remarque de Wolverine qui l’avait qualifié de « demie portion », se jette sur Malicia. Celle-ci la repousse et appui sur la « montre » de Diablo qui essaie de la retenir. Celui-ci change alors d’apparence, ce qui a pour effet d’effrayer Malicia encore un peu plus. En essayant de se dégager de l’emprise de Diablo, Malicia le touche et absorbe ses pouvoirs. Elle se téléporte, laissant Diablo inconscient.

Malicia se retrouve dans le cimetière et prend conscience qu’elle est « devenue » Diablo, elle comprend peu à peu ce qui lui arrive.

Kitty, elle, essaie de « réveiller » Diablo en vain. Elle essaie alors de contacter le professeur par l’intermédiaire de ses pensées. Celui-ci, entouré de Logan, Cyclope, Jean et Tornade, capte ses pensées. Kitty lui explique ce qui s’est passé. Logan part rejoindre les deux jeunes mutants tandis que les autres s’en vont à la recherche de Malicia, guidés par Charles Xavier.

Mystique observe Malicia dans le cimetière quand arrive Jean qui parle à Malicia. Elle lui donne un gadget qui lui permettra de communiquer avec elle si elle veut. Arrivent alors Cyclope et Tornade. Malicia reconnais immédiatement cette dernière, prend peur et s’enfuit.

Elle est rejointe par Mystique sous la forme de Cyclope qui lui fait peur. En courant elle bouscule le vrai Cyclope qui tombe et perd ses lunettes, projetant un rayon laser.

Mystique prend alors l’apparence de Jean pour que Malicia prenne également peur de la mutante.
Malicia se téléporte et rencontre la vraie Jean Grey puis la vraie Tornade. Elle touche cette dernière et absorbe ses pouvoirs.

Malicia ne contrôle pas les pouvoirs de Tornade et fait tomber la ligne haute tension. Jean et Cyclope se précipitent vers Tornade, au sol, pour qu’elle ne soit pas électrocutée.
La jeune mutante, désemparée, se téléporte.

Le professeur X, Logan Kitty et Diablo inconscient rejoignent les autres. Logan « sent » alors Mystique et ils comprennent la supercherie. Tornade et Diablo reprennent conscience et Kitty manifeste alors son affection pour le mutant qu’elle appelle « son petit elfe » sous les yeux ébahis de ce dernier et de Cyclope.

Le professeur, lui, affirme alors qu’il ne faut pas continuer à suivre Malicia car elle faut qu’elle les rejoigne de son plein gré.

Cody se réveille également tandis que Malicia est accueillie au lycée de Bayville par Mystique, sous la forme de la principale. Magneto, rejoint Mystique et demande confirmation du fait que Malicia n’ai plus aucun souvenir quand aux vrais X-Men.

Cependant, Malicia a gardé le gadget remis par Jean…